智谱启动约50亿美元融资：配股约20亿美元、可转债约30亿美元

路透社报道，人工智能公司智谱已启动约20亿美元港股配售及约30亿美元可转债发行，合计融资规模约50亿美元。公司将发行2197万股新股，每股配售价714港元，较收盘价793港元折价约10%；同时发行201.4亿元人民币（约30亿美元）零息可转债，期限至2027年9月。可转债发行价为面值的100%至100.5%，对应收益率为-0.5%至0%，初始转股价为892.5港元，较配售价溢价25%。融资所得主要用于研发、算力资源及相关基础设施，同时用于业务扩张、战略投资、潜在并购、营运资金及其他公司用途。股票配售与可转债发行同步进行，但两项交易的交割并不互相依赖。